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      出海:中國工程機械占有率與收益增長的雙重機遇

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      來源:匠客工程機械

      在過去的幾年里,中國制造業經歷了前所未有的挑戰和變革。從勞動力成本的上升到環保政策的嚴格實施,再到技術創新的不斷推動,這些因素都促使制造商們必須重新審視自己的發展策略。而全球化則為他們提供了一個絕佳的機會,讓他們可以走出國門,尋找新的增長點。近一年內,經濟的緩慢復蘇以及市場表現出的疲態讓制造商們更加清醒地認識到,“出?!笔切碌臍v史時期發展的重要途徑之一。

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      2023年,隨著全球化趨勢的進一步擴大,越來越多有實力的中國制造商開始將目光投向了海外市場,尋求更廣闊的發展空間。此前,在國內經濟騰飛的黃金時期,工程機械行業借助著大型基建的東風以及房地產的紅利得到了長足的發展,但隨著中國經濟進入結構調整階段,行業再次進入深度調整期,僧多粥少導致國內市場瘋狂內卷。

      因此,許多工程機械的制造商開始積極參與國際競爭,通過提高產品質量、研發創新技術和打造品牌形象等方式來提升自身的競爭力。同時積極響應“一帶一路”倡議,利用這個平臺向海外市場拓展,加強與沿線國家的經濟合作和交流。政府層面出臺的一系列鼓勵企業“走出去”的政策措施,也為企業提供了更加優惠的稅收、融資和通關等方面的支持,進一步激發了企業的積極性和創造力,也讓他們更有信心去拓展海外市場。

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      全球工程機械市場規模巨大

      工程機械行業的發展趨勢與全球經濟和基礎設施投資密切相關。放眼全球,工程機械市場規模龐大,對于中國工程機械制造商而言,向外拓展的機會很多。但面對這樣一個大市場,挑戰與機遇并存,找到航行的方向,才能有助于制造商更快地在海外打開局面。

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      一直以來,全球各地區基建發展并不均衡。以亞非拉為代表的發展中國家正處于工業化、城市化的起步或加速階段,對公路、鐵路、港口、機場等互聯互通項目建設需求巨大。歐美等發達經濟體也在大規模改造和更新基礎設施。目前,中國的基建投資規模已達到美國和歐洲的總和,國內基礎設施的現代化水平快速提升,而發達國家因投資遲滯,基礎設施老化現象較嚴重,更新需求空間也很大。據世界經濟論壇發布的《2019年全球競爭力報告》,美國基礎設施全球排名僅列13位,遠低于英法德等國,與其全球最大經濟體的地位不相稱。另據美國土木工程師學會的評估,美國國內基礎設施得分長期不超過“D+”,而2021年得分“C-”為20世紀80年代以來的最高分。

      因此,從長遠來看,工程機械出海機會依然很大,尤其是歐美市場份額提升空間依然充足。小松作為工程機械行業著名的制造商,20世紀70年代開始進軍海外,以東南亞等發展中國家為跳板,從而打開歐美市場。從1997年主要針對日本、歐美地區、以及東南亞地區售賣,到2000年左右在中國市場站穩腳跟,再到2017年把非洲和澳洲并入銷售版圖,小松地域收入的多元化越發得到體現,收入多元化意味著抗風險的能力也更強。它的發展路線或許可以給國內的制造商提供一些借鑒。

      1997年,小松在歐美市場的滲透率僅占23%,到2007年占據45%,再到2017年達到46%??梢钥闯鲂∷稍跉W美市場的收益空間基本是穩定上漲的,這也說明了歐美工程機械市場的穩定性。從圖1也可以明顯看到,在亞洲和其他地區的工程機械市場萎縮的時候,歐美市場繼續保持了上升的態勢。作為最早開始工業化轉型的地區,歐美在工程方面已經形成了自己的發展節奏,且對價格的敏感度也更低,這也就決定了各大制造商在海外可以徐徐圖之,而非繼續外卷。

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      圖1: 2021-2022各地區工程機械市場份額占比(數據來源英國KHL)

      圖2是2023年第三季度部分有代表性的工程機械企業訂單變化情況。在圖中可以看出,北美市場的需求是最旺盛的,歐洲市場也保持著穩定的上升趨勢,非洲、中東和拉美的訂單均有不同程度的增長。但與之形成對比的是亞洲和中國市場,這幾個公司的訂單都遭遇了非常明顯的下滑。

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      圖2: 2023年第三季度部分工程機械企業訂單變化情況(數據來源企業財報)

      市場需求的極大差異也決定了2024年的競爭力主要看外需。針對全球各地區基建發展不平衡的問題,未來,在各項基建規劃與計劃的逐步落實下,全球基建發展有望迎來共振。

      以下是關于海外市場的相關訊息:

      · 北美北美作為全球最大的工程機械區域市場之一。在未來,持續對住房的強勁需求,將給房地產行業注入活力。據2023年9月新發布的全美房價指數來看,由于市場新房存量稀少,九月份的房價水平創下新高,比2022年同期上升了3.9%,是自1987年該指數開始發布以來的最高點。雖然銷量下降,但同期北美房產市場的新房銷售比例正在超越歷史標準,上升至40%。且隨著固定利率的降低,當前全美新房抵押貸款申請數量大幅增加,這意味著潛在購房人士正陸續重返市場。

      大型基建的維護再建將成為工程機械應用的重要組成部。據美國道路和交通建設者協會在2023年8月發布的最新統計顯示,全美約61.8萬座橋梁中,超過1/3需要大修,其中約7.6萬座需要完全重建。與2022年相比,狀況不佳的橋梁數量雖減少了560座,但按目前進度,還需要75年才能完成修復工程。

      · 歐洲:西歐建筑市場的房地產增加值約為國內的1.5倍,基本保持穩定增長。在未來兩年內,因為多項基礎設施正在進行中,重型設備的需求將保持穩定水平,且根據歐洲城市特點,微型設備在歐洲的需求將呈上升態勢。但2023年歐洲地區整體建筑業的實際增長率為1.5%,低于預期。因此,預計歐洲地區2023年及以后的關鍵亮點是能源基礎設施項。在東歐資源市場上,俄羅斯的下游采礦業、建筑業、油氣開采業投資總額約為中國的30%,中國企業切入的阻力也較小。

      · “一帶一路”國家:據2023年4月IMF發布最新一期《世界經濟展望》預測,2023年全球經濟增長有望達到2.8%,以“一帶一路”共建國家為主的新興市場和發展中經濟體增速將達3.9%,成為推動全球經濟恢復性增長的關鍵力量。目前,在基礎設施發展環境出現顯著變化的西亞北非地區,“一帶一路”倡議與沙特“2030愿景”、卡特爾“2030國家愿景”、埃及“振興計劃”等發展戰略相互融合,帶動一批油氣開發、城市建設、跨境交通等類型基礎設施項目建設,有效提振域內各國基礎設施合作信心,對促進域內各國基礎設施發展起到了帶動作用。各方關注的在中亞地區,烏茲別克斯坦“新烏茲別克斯坦”戰略與“一帶一路”倡議銜接,新能源基建等多項目成功簽約,為當地基礎設施發展注入了新的活力。

      · 在油氣開支方面,據挪威能源咨詢公司Rystad Energy的數據顯示,全球油氣板塊的資本開支,包括設備和服務的采購,在2023年達到了約7250億美元,同比增長14%,自2021年以來實現連續三年增長,行業景氣度回暖,設備需求有望高漲。

      · 2022年全球礦用設備市場規模約2800億元,占總需求的32%,海外礦用設備市場空間廣闊,且對工程機械產生較強支持作。

      以下是全球范圍內部分地區的基建投資規劃/計劃:

      · 2023年印度尼西亞基建行業將同比增長4.7%。預計2024年大選后,下一屆政府將繼續推動更廣泛的基礎設施建設和新首都開發,努力改善交通基礎設施條件,以消除物流瓶頸,吸引更多外國直接投資進入該國制造業,從而推動經濟增長。且房屋建筑領域將成為印尼基建行業的亮點之一。

      · 在未來,沙特阿拉伯的交通基礎設施將受益于“2030愿景”,作為國家轉型計劃的一部分,政府將在城市道路現代化方面進行大量投資,加大力度在主要城市建設地鐵等基礎設施,旨在將沙特阿拉伯的城市提升為智能城市。

      · 2021年9月底,馬來西亞發布《第十二個馬來西亞計劃》,強調了將繼續加強公路和鐵路網絡建設,以改善機場、港口、工業區和主要城市中心的互聯狀況,并計劃提供更多財政支持以鼓勵投資。根據2023年財政預算,馬來西亞政府正在加快推進沙巴、沙撈越大型公路項目的建設進度。

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      數智化和低碳化背景之下的出口機遇

      隨著全球環保意識的提高和技術的快速進步,工程機械行業同時面臨挑戰和機遇。一方面,環保標準的提高和能源消耗的限制使得一些傳統工程機械的需求量逐漸下降。另一方面,數字化和智能化技術的廣泛應用使得工程機械代理商需要不斷更新和升級自己的技術和設備。目前,中國工程機械制造商在數智化以及低碳化的賽道上已然做出了成績,因此在進入國際市場的時候,他們具有一定的優勢。

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      數智化

      首先,中國工程機械制造商要大力推動全球數智化的制造布局,將智能制造技術推廣到海外制造,通過復制推廣自動分揀、機器人焊接等多項國內先等多項國內先進制造技術,以及數字化系統實現生產在線化管理,進一步實現全球化的產能布局和全球制造基地布局。

      低碳化

      應低碳要求,中國工程機械制造商正在不斷推出電動化智能化等“兩化”產品,涵蓋純電、換電、氫燃料等多個新型動能板塊,在國際上展現出強悍的實力。在創新的同時,他們不斷補齊短板,通過攻克關鍵技術解決部分高端產品的壓、傳動、控制等關鍵零部件存在的問題??梢灶A見的是,中國工程機械制造商已經抓住了這一角逐未來市場的機會。

      未來,工程機械行業將面臨更加激烈的市場競爭和更高的技術要求。除了不斷提升產品實力以適應市場的需求,還需要加強市場開拓和服務體系建設。在新的消費邏輯之下,消費者對于高性價比的要求也在悄然發生著變化,服務正在成為左右消費者選擇的重要選項,因此提高客戶滿意度和服務質量是改善代理商經營能力的關鍵環節。想要為客戶提供全方位的解決方案,僅靠單一產品出海是不夠的,必須做到全矩陣產品出海,這考驗的是制造商的綜合能力。

      綜上,全球化趨勢的擴大以及國內市場的競爭壓力促使了中國制造業向出海要增長、要收益的局面。近五年內,國內工程機械海外收入CAGR為34%,海外業務占比35%左右。綜合對2024年上半年的預測情況來看,出口依然是國內制造商獲得增長和收益的相對穩定的選擇。在這個過程中,制造商們除了要提高自己的硬實力之外,更需要找準跳板,把握局勢,積極參與國際競爭,才能在全球化的大潮中立于不敗之地。


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