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      不同開工指數映射下的工程機械市場

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      來源:匠客工程機械

      挖掘機產銷同比雙降,整體終端市場的開工率也沒有出現轉好趨勢。

      “2023年1-11月,共銷售挖掘機178320臺,同比下降27.1%...”

      “2023年1-11月,我國挖掘機累計產量213850臺,同比下降25.1%,降幅較1-10月擴大0.5個百分點...”

      根據中國工程機械工業協會對挖掘機主要制造企業統計以及國家統計局的數據,其中我國挖掘機累計產量降幅已連續7個月擴大,2023年1-11月國內挖掘機銷量同比下降43.5%。我國挖掘機產銷同比雙雙下降。

      在工程機械市場中,開工的冷熱度直接影響著設備的產銷量。工程機械作為基礎設施建設的重要工具,以挖掘機為主要代表,其銷量的增加往往與開工率的提高密切相關,高開工率意味著市場對挖掘機的實際需求增加。

      本期我們對今日工程機械智庫(中國工程機械流通領域市場監測的開工率部分)、小松挖掘機開工小時數以及央視財經挖掘機指數,三種針對工程機械開工情況進行的,不同口徑的數據進行探討,一窺當下工程機械市場,僅供參考。

      今日工程機械智庫:高開工率不斷探底,中低開工率小幅惡化

      根據今日工程機械智庫最新數據統計,11月底到12月上旬的整體終端市場的開工率并沒有能延續上一個調研周期的轉好趨勢,情況開始惡化,這與近日北方降雪和南方降雨等極端天氣的較大影響密切相關。詳見“12月工程機械流通市場監測:預期趨穩,逾期風險小幅惡化”

      其中,2023年11月底,設備開工率的環比有小幅惡化,且同比情況也要弱于去年。低開工率的占比上升,相對高開工率的占比不斷下降。12月上旬的高開工率繼續下滑,且呈現擴大趨勢。

      從趨勢上看,23年12月上旬比23年11月底,客戶設備開工率的分化趨勢在減弱。

      2022年3月-2023年11月,每月底客戶設備開工率走勢

      2022年5月-2023年12月,每月中上旬客戶設備開工率走勢

      值得注意的是,本輪調研覆蓋的區域中,23年11月底到12月上旬的高開率基本都集中在華東、華南、華中和西南地區,但不完全重合。進入12月之后,西北的開工率回暖明顯,尤其是甘肅和青海兩省??傮w上來看,貴州和廣西兩省的開工情況表現最好,終端市場的設備開工情況穩定好轉。

      縱觀2022年3月至今每月中上旬及月底的開工數據,市場低迷顯露無疑,工程機械設備高開工率在不斷探底,中低開工率情況也要弱于去年。

      但從四季度政府出臺的財政政策以及投資計劃落地情況看,政策端傳導到需求端的速度在不斷加快。具體看,四季度以政府增發一萬億元國債影響最大,截止12月中下旬,共下達兩批國債項目清單,涉及項目1.25萬個,擬安排增發國債金額超8000億元,Wind數據顯示,截至12月26日今年國債發行規模為11.1萬億,創歷史新高。

      包括近日以河北、山西、海南、江蘇等地,陸續披露2024年一季度地方政府債券發行計劃,預計發債規模超過2200億元。樂觀來看,不斷落實的項目清單和地方政府提前披露的2024年地方債發行計劃,給工程機械設備未來批量開工埋下了可能。

      小松挖掘機開工小時數:11月中國地區同比增速回正,但近三年中國地區開工小時數下滑明顯

      小松官網最新公布的2023年11月小松挖掘機開工小時數數據顯示,11月中國地區小松挖掘機開工小時數為101.2小時,同比增速再次回正,結束了自2023年4月以來的下降趨勢,同比2022年11月增長4.0%,環比10月份微幅增長。

      2023年1-11月中國地區小松挖掘機開工小時數(數據來源:小松官網)

      全年來看,2023年1-11月,中國地區小松挖掘機開工小時數為983.1,較2022年同期減少25小時,較2021年同期減少183.9小時,符合國內市場自2021年下半年進入下行期整體趨勢。

      近三年中國地區小松挖掘機單月開工小時數(數據來源:小松官網)

      近三年中國地區小松挖掘機1-11月平均開工小時數(數據來源:小松官網)

      近三年中國地區小松挖掘機月度平均開工小時數同樣以2023年最低,2023年1-11月單月平均開工小時89.3,2022年和2021年同期分別為91.6和106.1小時。整體來看,11月中國地區小松挖掘機開工小時數的轉正,給部分市場用戶帶來一絲期待,但近三年中國地區小松挖掘機開工小時數不斷下滑的趨勢毋庸置疑。

      小松挖掘機的小時數是通過裝在設備上的GPS管理系統來采集的,其在世界各國也是公認能反映房地產和基建施工景氣度的風向標級指數,但理性分析可以發現,近十多年來我國工程機械市場,國產品牌不斷趕超,外資品牌市占率明顯下降,中國地區小松挖掘機的開工小時數下降的原因也趨于復雜,既可以歸結于消費者更傾向購買國產品牌的挖掘機,又可能是市場需求整體下降,再或者是小松公司近年來在中國市場銷售額不斷下降,其在中國的市場戰略有所改變等等。故客觀參考中國地區小松挖掘機開工小時數更為合適。

      央視財經挖掘機指數:11月我國工程機械總體開工率60.18%,但不及2022年同期情況

      “2023年11月我國工程機械總體開工率60.18%,從全國來看,共有11個省份開工率超過70%。其中,安徽、江西、浙江分別以79.80%、76.67%、75.12%,位列全國前三?!?/span>

      以上為2023年12月中旬央視財經挖掘機指數最新的數據披露,該指數在2021年8月中旬正式對外發布,作為央視財經聯合三一重工、樹根互聯共同打造的官方指數,也納入本次探討的范圍內。

      2023年1-11月中國工程機械總體開工率走勢(數據來源:央視財經)

      單從11月對外披露的開工率數據看,國內市場開工一片火熱,但對比2022年同期,同比下滑了0.63個百分點,環比10月下滑了1.17個百分點,11月的工程機械總體開工率數據處于2023年11個月份的中下游位置。

      縱向分析看,2023年1-11月全國單月的平均開工率為59.54%,一、二、三季度平均月開工率分別為53.14%、63.05、61.59,而相比2022年一、二、三季度,平均月開工率分別為53.98%、66.77%、64.76%,均不及2022年同期。值得一提的是,2023年7月我國工程機械總體開工率最高65.40%,與2022年同期持平。

      簡單對比下,2023年工程機械市場高位平穩運行的11月不及2022年同期水平,整體市場仍處于下行通道,但根據2023年10、11月的工程機械總體開工率數據來看,預測2023年四季度整體的平均月開工率較2022年有所好轉。

      三種不同開工指數的數據映射下,我國工程機械市場筑底過程逐步清晰。

      需要注意的是,行業不斷觸底,已經開始出現反彈。近日“三一挖掘機代理商合肥湘元官宣漲價”事件,引起業內探討,其中分別對安徽地區的大中小挖進行不同程度的價格上調,具體背后的原因我們不得而知,但一味追求低價絕無獲益可能。

      相信在市場下行期堅守價值,機會仍然存在。

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